Lees meer over onze ervaring in de financiële dienstverlening
HUB Retirement and Private Wealth brengt zijn CRM-systeem onder één dak om snelle groei en een ‘One-Firm’-visie te ondersteunen
Hoe een snelgroeiende organisatie op het gebied van pensioen- en vermogensbeheer haar CRM-systeem heeft geïntegreerd om groei via overnames te ondersteunen en de samenwerking, zichtbaarheid en consistentie binnen meer dan 70 vestigingen te verbeteren.
HUB Retirement and Private Wealth, onderdeel van HUB International, is een van de snelst groeiende organisaties op het gebied van pensioen- en vermogensbeheer in Noord-Amerika. Terwijl het bedrijf door overnames snel uitbreidde, stond het management voor een bekende uitdaging: hoe konden tientallen onafhankelijke kantoren worden samengebracht onder één gemeenschappelijk bedrijfsmodel, zonder de groei te vertragen of de adviseurs te verstoren?
Om die visie te ondersteunen, werkte HUB samen met HSO om een uniform CRM-platform te implementeren op basis van Microsoft Dynamics 365. Hiermee werd de basis gelegd voor schaalbaarheid, samenwerking en waarde op de lange termijn.
Een schaalbare CRM-basis creëren voor groei
Vanwege de snelle uitbreiding op het gebied van pensioen- en particuliere vermogensbeheerdiensten had HUB behoefte aan een CRM-platform dat deze groei kon bijhouden, zonder dat dit ten koste ging van het overzicht of de controle. In samenwerking met HSO implementeerde de organisatie Microsoft Dynamics 365 om systemen te integreren, gedeelde diensten mogelijk te maken en langetermijngroei te ondersteunen.
De uitdaging: grootschalige groei zonder de controle te verliezen
HUB Retirement and Private Wealth is uitgegroeid tot meer dan 70 vestigingen in het hele land. Elk overgenomen bedrijf bracht zijn eigen CRM-systeem, processen en werkwijzen mee, waardoor het steeds moeilijker werd om als één team te functioneren.
"We zijn gegroeid door overnames, en elk bedrijf dat we hebben overgenomen had zijn eigen systemen en processen", aldus Adam Sokolic, Chief Operations Officer bij HUB Retirement and Private Wealth. "Dat maakte het een echte uitdaging om één gecentraliseerd servicemodel te realiseren en iedereen op één lijn te krijgen."
Het management had behoefte aan een CRM-systeem dat beide onderdelen van het bedrijf – pensioenplannen en vermogensbeheer – kon ondersteunen en tegelijkertijd samenwerking tussen kantoren en vestigingen mogelijk maakte.
“Hoe breng je twee kantoren op verschillende locaties met elkaar in contact en zorg je ervoor dat ze samen aan dezelfde klant werken?”, legt Adam uit. “Dat was voor ons een grote vraag.”
Tegelijkertijd wilde HUB een oplossing die aansloot bij de bredere technologiestrategie van het bedrijf.
“We werken met Microsoft”, zei Adam. “We wilden een CRM-systeem dat kon worden geïntegreerd met de tools die onze adviseurs en teams al gebruikten. Een echt CRM-systeem gebouwd op het Microsoft-platform was logisch.”
De oplossing: een speciaal ontwikkeld CRM-platform op basis van Microsoft Dynamics 365
Na een evaluatie van de verschillende opties koos HUB voor Microsoft Dynamics 365 Sales en selecteerde het HSO als implementatiepartner op basis van uitgebreide ervaring op het gebied van vermogensbeheer, pensioendiensten en financiële dienstverlening.
"Toen we begonnen met het opzetten van een CRM-systeem, gaf de ervaring van HSO op het gebied van vermogensbeheer en pensioenen ons veel vertrouwen", aldus Joe DeNoyior, President van HUB Retirement and Private Wealth. "Ze begrepen onze bedrijfsvoering en hadden dit eerder gedaan."
Een belangrijke onderscheidende factor was de Wealth Management Accelerator van HSO, die een solide uitgangspunt bood in plaats van een leeg blad.
„Als we iets op maat zouden gaan doen, wilden we een voorsprong hebben“, legde Joe uit. „Dat HSO over die accelerator beschikte, gaf ons precies dat.“
De oplossing bracht pensioen en vermogensbeheer samen op één CRM-platform, rekening houdend met de afzonderlijke processen, wettelijke vereisten en gegevensgrenzen van elke bedrijfstak. Het stelde HUB ook in staat om nieuw overgenomen bedrijven efficiënt te integreren door middel van herhaalbare patronen voor gegevensmigratie en -integratie.
Het resultaat: één platform, één team en een schaalbare toekomst
Door het CRM-systeem voor pensioen- en vermogensbeheer te integreren, heeft HUB één gezamenlijk overzicht gecreëerd van klanten, relaties en activiteiten — ongeacht de locatie.
"Nu we onze kantoren onder één CRM-systeem samenbrengen, kunnen teams een klantdossier opvragen en de volledige geschiedenis bekijken die ze nodig hebben om die klant te ondersteunen", aldus Joe. "Dat is de echte kracht van het CRM."
De impact reikt verder dan alleen de technologie.
"We hebben meer grip op het werk dat we moeten doen", zei Adam. "Als je de stress in de werkomgeving vermindert, begint het team tot bloei te komen."
De implementatie is zowel efficiënt verlopen als positief ontvangen binnen de hele organisatie.
„Dit project is een overweldigend succes geweest“, voegde Joe toe. „Zonder onze samenwerking met HSO zouden we onmogelijk op tijd, binnen het budget of ook maar enigszins zo ver zijn gekomen als we nu zijn.“
Ontworpen voor vandaag en morgen
HUB blijft het CRM-platform verbeteren op basis van feedback van adviseurs, door integraties toe te voegen, de rapportagemogelijkheden uit te breiden en de zichtbaarheid van gegevens binnen het hele bedrijf te versterken.
"Microsoft Dynamics 365 is de motor achter alles wat we opbouwen", aldus Joe. "Power BI verandert de manier waarop we over de toekomst denken."
Het resultaat is niet alleen een CRM-implementatie, maar een langetermijnfundament dat de voortdurende groeistrategie van HUB ondersteunt.
"We bouwen niet voor vandaag", zei Joe. "We bouwen voor morgen. HSO begrijpt dat en helpt ons een visie, een strategie en een stappenplan te ontwikkelen om dat doel te bereiken."
Hoe kan HSO jouw kantoor helpen groeien?
Neem vandaag nog contact met ons op om met een HSO-expert op het gebied van financiële dienstverlening te spreken.