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HUB Retirement and Private Wealth vereinheitlicht sein CRM zur Unterstützung schnellen Wachstums und einer „One-Firm“-Vision
Wie ein schnell wachsendes Unternehmen für Altersvorsorge- und Vermögensverwaltung sein CRM vereinheitlichte, um wachstumsstarke Akquisitionen zu unterstützen und gleichzeitig Zusammenarbeit, Transparenz und Konsistenz über mehr als 70 Standorte hinweg zu verbessern.
HUB Retirement and Private Wealth, ein Unternehmen von HUB International, gehört zu den am schnellsten wachsenden Anbietern von Altersvorsorge- und Vermögensverwaltungslösungen in Nordamerika. Durch die kontinuierliche Expansion mittels Unternehmensübernahmen stand die Geschäftsleitung vor einer bekannten Herausforderung: Wie lassen sich Dutzende unabhängiger Niederlassungen in einem gemeinsamen Betriebsmodell vereinen, ohne das Wachstum zu bremsen oder die Arbeit der Berater zu beeinträchtigen?
Um diese Vision zu unterstützen, arbeitete HUB mit HSO zusammen und implementierte eine einheitliche CRM-Plattform auf Basis von Microsoft Dynamics 365. Damit wurde das Fundament für Skalierbarkeit, Zusammenarbeit und langfristige Wertschöpfung geschaffen.
Eine skalierbare CRM-Grundlage für Wachstum schaffen
Angesichts der schnellen Expansion im Bereich Altersvorsorge und Vermögensverwaltung benötigte HUB eine CRM-Plattform, die mit diesem Wachstum Schritt halten konnte, ohne Transparenz oder Kontrolle einzubüßen.
Gemeinsam mit HSO implementierte die Organisation Microsoft Dynamics 365, um Systeme zu vereinheitlichen, gemeinsame Services zu ermöglichen und das langfristige Wachstum eines landesweit wachsenden Unternehmens zu unterstützen.
Die Herausforderung: Wachstum im großen Maßstab ohne Kontrollverlust
HUB Retirement and Private Wealth wuchs von wenigen Standorten auf mehr als 70 Niederlassungen in ganz Nordamerika. Jedes übernommene Unternehmen brachte eigene CRM-Systeme, Prozesse und Arbeitsweisen mit, wodurch es zunehmend schwieriger wurde, als ein Team zu agieren.
„Wir sind durch Unternehmensübernahmen gewachsen, und jedes Unternehmen, das wir übernommen haben, verfügte über eigene Systeme und Prozesse“, erklärt Adam Sokolic, Chief Operations Officer von HUB Retirement and Private Wealth. „Dadurch wurde es zu einer echten Herausforderung, ein zentrales Servicemodell zu etablieren und alle auf dieselben Ziele auszurichten.“
Die Unternehmensführung benötigte eine CRM-Lösung, die beide Geschäftsbereiche – Altersvorsorgelösungen und Vermögensverwaltung – unterstützen und gleichzeitig die Zusammenarbeit über Standorte hinweg fördern konnte.
„Wie bringt man zwei Niederlassungen an unterschiedlichen Standorten dazu, gemeinsam denselben Kunden zu betreuen?“, erklärt Adam. „Das war für uns eine zentrale Fragestellung.“
Gleichzeitig suchte HUB nach einer Lösung, die zur übergeordneten Technologiestrategie des Unternehmens passte.
„Wir setzen konsequent auf Microsoft-Technologien“, sagt Adam. „Deshalb wollten wir ein CRM-System, das sich nahtlos in die Tools integrieren lässt, die unsere Berater und Teams bereits nutzen. Ein echtes CRM auf Basis der Microsoft-Plattform war die logische Wahl.“
Die Lösung: Eine speziell entwickelte CRM-Plattform auf Basis von Microsoft Dynamics 365
Nach der Evaluierung verschiedener Optionen entschied sich HUB für Microsoft Dynamics 365 Sales und wählte HSO aufgrund seiner umfassenden Erfahrung im Bereich Wealth Management, Retirement Services und Finanzdienstleistungen als Implementierungspartner.
„Als wir den Aufbau eines CRM-Systems in Angriff nahmen, gab uns die Erfahrung von HSO im Bereich Vermögensverwaltung und Altersvorsorge großes Vertrauen“, erklärt Joe DeNoyior, President von HUB Retirement and Private Wealth. „Sie verstanden unser Geschäft und hatten ähnliche Projekte bereits erfolgreich umgesetzt.“
Ein entscheidender Differenzierungsfaktor war der HSO Wealth Management Accelerator, der statt eines Neustarts auf der grünen Wiese eine bewährte Grundlage bot.
„Wenn wir etwas Individuelles entwickeln wollten, dann mit einem Vorsprung“, erläutert Joe. „Der Accelerator von HSO hat uns genau diesen Vorsprung verschafft.“
Die Lösung vereinte Altersvorsorge- und Vermögensverwaltung auf einer gemeinsamen CRM-Plattform und berücksichtigte gleichzeitig die unterschiedlichen Prozesse, regulatorischen Anforderungen und Datenstrukturen der jeweiligen Geschäftsbereiche.
Darüber hinaus ermöglichte sie HUB, neu akquirierte Unternehmen mithilfe standardisierter Datenmigrations- und Integrationsprozesse effizient in die bestehende Umgebung einzubinden.
Das Ergebnis: Eine Plattform, ein Team und eine skalierbare Zukunft
Durch die Vereinheitlichung des CRM über die Bereiche Altersvorsorge und Vermögensverwaltung hinweg schuf HUB eine gemeinsame Sicht auf Kunden, Beziehungen und Aktivitäten – unabhängig vom jeweiligen Standort.
„Indem wir unsere Niederlassungen auf einer gemeinsamen CRM-Plattform zusammenführen, können Teams einen Kundendatensatz aufrufen und die vollständige Historie einsehen, die sie für die optimale Betreuung benötigen“, sagt Joe. „Das ist die wahre Stärke eines CRM-Systems.“
Die Auswirkungen reichen weit über den technologischen Nutzen hinaus.
„Wir haben deutlich mehr Kontrolle über unsere Arbeit“, erklärt Adam. „Wenn man Stress aus dem Arbeitsumfeld nimmt, kann ein Team sein volles Potenzial entfalten.“
Die Einführung verlief effizient und wurde von den Mitarbeitenden im gesamten Unternehmen positiv aufgenommen.
„Dieses Projekt war ein überwältigender Erfolg“, ergänzt Joe. „Ohne unsere Zusammenarbeit mit HSO wären wir weder im Zeitplan noch im Budget geblieben und bei Weitem nicht so weit gekommen wie heute.“
Entwickelt für heute und morgen
HUB entwickelt die CRM-Plattform kontinuierlich weiter und berücksichtigt dabei das Feedback der Berater. Dazu gehören neue Integrationen, erweiterte Reporting-Funktionen und eine verbesserte Datentransparenz im gesamten Unternehmen.
„Microsoft Dynamics 365 ist der Motor hinter allem, was wir aufbauen“, sagt Joe. „Power BI verändert die Art und Weise, wie wir über die Zukunft denken.“
Das Ergebnis ist weit mehr als eine CRM-Einführung. Es ist eine langfristige Grundlage, die die kontinuierliche Wachstumsstrategie von HUB unterstützt.
„Wir bauen nicht für heute“, erklärt Joe. „Wir bauen für morgen. HSO versteht das und hilft uns dabei, eine Vision, eine Strategie und eine Roadmap zu entwickeln, um dieses Ziel zu erreichen.“
Wie kann HSO Ihrem Unternehmen beim Wachstum helfen?
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