Uitdaging
Al meer dan 25 jaar wordt het succes van CAPTRUST Financial Advisors gekenmerkt door een voortdurende inspanning om verder te gaan dan de status-quo - voortdurend innoveren om aan de top te blijven. Deze strategie heeft zijn vruchten afgeworpen: met 5.000+ klanten en een retentiepercentage van 98% heeft het bedrijf jaar na jaar een snelle jaarlijkse groei doorgemaakt, zowel organisch als door overnames.
Deze enorme groei, plus een doel om het klantenbestand binnen de komende drie tot vijf jaar te verdrievoudigen, zette CAPTRUST ertoe aan om technologie en processen van de grond af opnieuw te evalueren. CAPTRUST gebruikt Microsoft Dynamics CRM niet alleen als hub voor processen voor leadkansen, maar ook voor het volgen van activa en holdings van klanten en voor kwartaalrapportage van klanten.
Bijna elk van de 500+ werknemers van het bedrijf gebruikt het systeem, maar de configuratie was complex geworden, waardoor inefficiënties ontstonden. Het systeem moest worden geüpgraded; Het bedrijf wilde echter meer dan alleen meer efficiëntie in hun processen. Het doel was om over te stappen op Microsoft Dynamics 365 op Azure, een complete oplossing en platform dat activiteiten van de grond en in de cloud zou brengen, waardoor CAPTRUST zou kunnen profiteren van krachtige technologische vooruitgang.