Succesvol overstappen naar Dynamics 365 Customer Engagement

Kies de juiste migratiestrategie

Is jouw organisatie Cloud-ready?

Vooruitkijken is naar de cloud kijken. Ook als het gaat om sales, marketing en service, kortom alles wat met customer engagement te maken heeft. Niet voor niets maken steeds meer bedrijven de overstap van CRM, gehost of on-premise, naar Dynamics 365 Customer Engagement in de cloud.

Cloud applicaties bieden flexibiliteit, je kunt sneller innoveren en beter inspelen op vragen van de markt. Cloud software wordt continu verder ontwikkeld en bovendien ben je met Dynamics 365 en Azure technologie verzekerd van de beste security.

Maar, de upgrade naar Dynamics 365 CE brengt ook belangrijke vragen mee:

  • Hoe ziet een migratietraject er straks uit?
  • Wat is de impact op je organisatie, processen en medewerkers?
  • Heb je inzicht in de verschillen tussen je huidige CRM-applicatie en Dynamics 365 CE?
  • Hoe om te gaan met data en integratie?

Het Microsoft Standard Migration Assessment voor Customer Engagement geeft in korte tijd antwoord op deze vragen. In gemiddeld 3 weken heb je helder inzicht in de voordelen van de cloud, impact op je klantprocessen en wat nodig is voor een succesvolle migratie.

HSO is door Microsoft geselecteerd om dit assessment uit te mogen voeren bij bedrijven die van on-premise of hybride CRM over willen gaan op Dynamics 365 in de cloud. In deze factsheet lees je wat het Assessment inhoudt, de werkwijze en het resultaat. We gaan graag voor je aan de slag!

In gemiddeld 3 weken heb je helder inzicht in de voordelen van de cloud, voor klantgerelateerde processen, zoals sales, marketing en service. Maar ook in de impact op je organisatie

De eerste stap van een succesvolle cloud journey

Het Standard Migration Assessment voor Customer Engagement is de eerste stap van de cloud journey. Het geeft inzicht in de voordelen van de migratie, het proces en de uiteindelijke Return on Investment (ROI).

Het Assessment biedt inzicht in:

  • Het verschil tussen Dynamics CRM on-premise vs. Dynamics 365 CE in de cloud;
  • Hoe Dynamics 365 ondersteunt bij het realiseren van de bedrijfsdoelstellingen;
  • Hoe de migratie kan worden gestructureerd, uitgaand van de standaard functionaliteit en het terugbrengen van kosten en inspanningen;
  • Een voorstel voor een meer gedetailleerde analyse of voor de uitvoering van het migratieproject.

Zo werkt het Assessment

Na een intake organiseren we een tweedaagse workshop (stap 1) waar naast de CRM-verantwoordelijke en/of de IT-manager ook key users vanuit de business bij zijn en eventueel andere belangrijke stakeholders. Op basis van de workshops voeren we de functionele (stap 2) en technische review (stap 3) uit en maken we uiteindelijk de deliverables (stap 4).

Tijdens de workshops

  • Nemen we de business processen onder de loep: welke processen worden momenteel ondersteund door Dynamics CRM?
  • Doen we een technische review van je huidige configuratie: welk maatwerk is momenteel in gebruik en kan worden ondersteund door Dynamics 365 standaard functionaliteit?
  • Krijg je een samenvatting van de belang-rijkste functionaliteit in Dynamics 365;
  • Brengen we maatwerk, ISV applicaties, integraties en interfaces in kaart: in welke mate is de organisatie hiervan afhankelijk en hoe kunnen we deze migreren naar Dynamics 365?

Aan de hand van de functionele en technische reviews maken we een Standard Migration Assessment (SMA) rapportage met een overzicht van alle zaken waar rekening mee gehouden moet worden. Tot slot krijg je een eindpresentatie waarin we onze bevindingen en aanbevelingen presenteren.

Wat vragen we van jou?

• Voorafgaand aan de workshop een intake met de CRM-eigenaar en/of IT-Manager;

• Toegang tot alle systemen en applicaties;

• Tijdens de workshop (ongeveer 2 dagen) beschikbaarheid van de CXO, de CRM-eigenaar / IT-Manager, Business Department Leads en eventueel andere stakeholders;

• Aanwezigheid van de CRM-eigenaar / IT-Manager bij de presentatie van de bevindingen.

Het resultaat

• Een rapport met aanbevelingen voor de juiste migratie aanpak inclusief aanbevelingen rondom bestaand maatwerk;

• Een verslag van het functional assessment, het technische assessment en go-forward aanbevelingen met de beslissers in de organisatie.

Het Standard Migration Assessment is een kosten­effectieve aanpak waarmee je de juiste informatie overzichtelijk bij elkaar hebt om te beslissen of, wanneer en op welke manier je de overstap van on­premise CRM naar Dynamics 365 Customer Engagement maakt.

Standard Migration Assessment

  • 1

    Startsessie

    • Eerste stakeholder meeting - scope bepalen

    • Vaststellen doelen van het assessment

    • Toegang tot de systemen

  • 2

    Functionele review

    • Toetsing van bestaande en nieuwe functionaliteit en verrijking vs. de bestaande functionele CRM configuratie

    • High-level business process review

  • 3

    Technische review

    • Maatwerk, ISV, localisatie & interface assessment, mapping met D365 CE standaard functionaliteit

    • Analyse behoefte datamigratie

    • Vaststellen requirements van technische D365 architectuur en andere platform requirements

  • 4

    Eindproducten

    • Definitie van de project scope in het HSO Business Function Model

    • Mapping van de huidige CRM oplossing vs. de D365 CE standaard functionaliteit

    • Bevindingen van de functionele en technische assessments en aanbevelingen

    • Voorstel aanpak project migratie, inclusief inschatting benodigde tijd en budget

Microsoft Fast Track

De Dynamics CRM On-premise naar Dynamics 365 Online Migration Tool

Onlangs is Microsoft gestart met het aanbieden van Microsoft FastTrack Services. Hierbij ondersteunt Microsoft bij de transitie naar de cloud. Concreet betekent dit dat Microsoft zowel de software als de data met een speciale tool overzet naar een cloud omgeving.

In de praktijk blijkt dat het migreren van de data van Dynamics CRM On-premise naar Dynamics 365 Online complex is en voor bedrijven mogelijk een obstakel vormt voor de overstap naar de cloud. Met FastTrack Services neemt Microsoft deze complexiteit uit handen en biedt het een degelijk, begeleid migratieproces. Zo kun je erop vertrouwen dat je bestaande data behouden blijven én dat de investeringen in je nieuwe oplossing optimaal worden benut.

Interesse in het Assessment?

''Het Standard Migration Assessment geeft inzicht in de impact van Dynamics 365 Customer Engagement op je processen, data, maatwerk én op je mensen.''

Onze experts staan voor je klaar. Neem gerust contact met ons op.

Door gebruik te maken van dit formulier gaat u akkoord met de opslag en verwerking van de door u verstrekte gegevens, zoals aangegeven in ons privacybeleid. U kunt zich op elk moment afmelden voor verzonden berichten. Lees ons privacybeleid voor meer informatie over hoe u zich kunt afmelden, onze privacypraktijken en hoe we ons inzetten om uw privacy te beschermen en te respecteren.