Leer van experts: Copilot in Dynamics 365 Finance
Stap in het nieuwe tijdperk van financieel beheer met Copilot in Dynamics 365. Ontdek hoe AI-gestuurde automatisering uw bedrijf kan transformeren door efficiëntie te verhogen en strategische besluitvorming te ondersteunen.
Een nieuwe tijdperk in financiën: Copilot in Dynamics 365 Finance
De wereld van financiële software is aan het veranderen, en met de komst van Copilot in Dynamics 365 Finance, staan we op de drempel van een nieuwe tijdperk. Deze innovatieve tool integreert generatieve AI-mogelijkheden in apps voor marketing, verkoop, financiën en service, waardoor bedrijven hun handmatige taken kunnen verminderen en zich kunnen richten op meer strategische activiteiten.
Copilot in Finance is onlangs van start gegaan. We vroegen twee ervaren consultants om in te duiken in de mogelijkheden en te zien waar Copilot waarde kan toevoegen voor Finance-professionals. Ga aan boord met onze experts!
Copilot verkennen voor financiën in Outlook
Tudor Radoi is een ervaren Data & Analytics Consultant bij HSO International. Abigail Bitz werkt sinds 2012 samen met Dynamics Solutions en is Dynamics 365 Lead Consultant. Samen onderzoeken ze de mogelijkheden voor Copilot in Dynamics 365 Finance.
Tudor: “Copilot voor Financiën is beschikbaar in Outlook en Excel. In Outlook kunnen gebruikers verbinding maken met Dynamics 365 Finance en informatie halen uit klantgegevens in het ERP-systeem, bijvoorbeeld openstaande facturen, verouderingsgeschiedenis van facturen enzovoort. Net als bij andere Copilots, bijvoorbeeld in Sales, kan het helpen bij het opstellen van e-mails.
Abigail: “Het is erg nuttig om deze informatie uit F&O beschikbaar te hebben in Outlook, maar wat we verder moeten onderzoeken is hoe Copilot zich gedraagt met de werkelijke Dynamics 365-gegevens. Als u bijvoorbeeld meerdere valuta's of facturen met gedeeltelijke afrekening hebt, welke resultaten worden in dergelijke gevallen weergegeven?
Een ander voorbeeld: een klant kan meerdere e-mails hebben, of één klant kan verschillende klantaccounts hebben die naar één factuurrekening gaan. We willen testen en onderzoeken hoe Copilot zich gedraagt, om ervoor te zorgen dat gebruikers kunnen vertrouwen op de informatie die Copilot biedt.
Wanneer je een nieuw financieel systeem implementeert en je de gegevens migreert van een of meer oude systemen en databases naar het nieuwe systeem, moet je op een bepaald moment de gegevens verbinden en ervoor zorgen dat niets over het hoofd wordt gezien. Copilot voor Financiën in Excel kan worden gebruikt om de gegevens tussen de twee systemen in kaart te brengen en vervolgens een verzoeningsrapport aan te bieden.
Copilot in Excel: Een Game-Changer voor Data-Afstemming
Abigail: “Copilot voor Financiën is ook beschikbaar in Excel. Hier vonden we een interessante use case, gerelateerd aan datamigratie, bijvoorbeeld wanneer je overstapt naar een nieuw Finance systeem. Kortom: de Copilot for Finance in Excel helpt bij het automatiseren van het proces van afstemming en de integratie van financiële gegevens van meerdere en niet-verbonden gegevensbronnen.
Wanneer je een nieuw Finance-systeem implementeert en de gegevens migreert van een of meer verouderde systemen en databases naar het nieuwe systeem, moet je op een gegeven moment de gegevens met elkaar verbinden en ervoor zorgen dat er niets over het hoofd wordt gezien. Copilot for Finance in Excel kan worden gebruikt om de gegevens tussen de twee systemen toe te wijzen en vervolgens een reconciliatierapport aan te bieden. Dit is een functie die we graag zouden willen verkennen, omdat datamigratie een lang en hard proces kan zijn.
Met succes aan boord met Copilot in Dynamics 365
Nu heeft iedereen het over Generative AI en Copilot, waar zien onze consultants de meeste toegevoegde waarde en hoe bereiden ze zich voor op succesvolle implementaties van klanten?
Tudor: “We testen en gebruiken Copilot zoveel mogelijk in ons werk om snel de mogelijkheden, maar ook eventuele beperkingen te leren. In mijn dagelijkse werk als consultant helpt Copilot me al veel in bijvoorbeeld Teams, om vergaderingen samen te vatten, lijsten met actiepunten te maken, enz. Samen met klanten onderzoeken we Copilot, maar ook op zoek naar meer geavanceerde Machine Learning-modellen, bijvoorbeeld om modellen te trainen op gegevens die onze klant al heeft.”
Abigail: “Als adviseurs kunnen we onze klanten beter begeleiden als we ons bewust zijn van de mogelijkheden. Een klant kan een lijst met ideeën en vereisten hebben, maar we moeten vooraf weten wat de mogelijkheden en beperkingen van Copilot zijn. Wanneer we gebieden zien waar een klant sneller kan gaan of efficiënter kan worden, kunnen we op basis van onze expertise prescriptief zijn.
Ik vergelijk Copilot met een auto: neem je het om 10 meter vooruit te gaan? Nee, maar als het je helpt om 100 km vooruit te gaan in minder tijd, neem je het zeker. Dus ja, er zijn veel functionaliteiten, maar we moeten eerst weten waar het eigenlijk nuttig is.”
Tudor: “Het is ook belangrijk om Copilot te overwegen in het grotere geheel van AI in uw toepassingslandschap. Het is erg belangrijk dat klanten een AI Roadmap hebben, inclusief een Data Strategy: hoe zal AI u helpen uw bedrijfsdoelstellingen te realiseren? Het gaat niet om een puntoplossing met Copilot hier en daar. Klanten hebben een Center of Excellence en de mogelijkheden en middelen nodig die hen helpen hun langetermijndoelen te bereiken. Daar kan HSO de bedrijfsresultaten ondersteunen en helpen verbeteren.”
Aan de slag met AI en Copilot in Dynamics 365?
Neem vandaag nog vrijblijvend contact op en laat ons je helpen om de kracht van AI in jouw bedrijf te ontketenen.