Wealth Management: Kundinnen und Kunden zufriedenstellen und langfristig binden
Schützen Sie Ihr hart erarbeitetes Geschäft, indem Sie Ihre Beraterinnen und Berater befähigen, herausragende Kundenerlebnisse zu bieten – mit Cloud-basierten Lösungen von HSO auf der Microsoft Plattform.
Customer Story: CAPTRUST
Ein führendes Wealth-Management-Unternehmen geht mit HSO und Dynamics 365 auf Azure von Ground to Cloud.
Wealth Management mit Data & AI neu denken
Befähigen Sie Beraterinnen und Berater, proaktive Insights, personalisierte Services und effiziente Abläufe durch Microsoft-gestützte Intelligence bereitzustellen.
Wir kennen uns mit Wealth Management aus.
Mit steigenden Kundenerwartungen und zunehmendem Wettbewerbsdruck stehen Wealth-Management-Unternehmen vor spezifischen Herausforderungen, die ihre Fähigkeit auf die Probe stellen, personalisierte Services zu liefern, Vermögenswerte zu schützen und effizient zu arbeiten.
Kundinnen und Kunden erwarten heute personalisierte, digital ausgerichtete Erlebnisse, sofortigen Zugriff auf Portfolio-Insights und proaktive Beratung. Das zwingt Unternehmen dazu, ihre Interaktions- und Servicemodelle neu zu denken.
Wealth-Management-Unternehmen sehen sich einem immer dichteren Geflecht lokaler und globaler Regularien gegenüber – darunter treuhänderische Pflichten, Datenschutzgesetze und Vorschriften zur Bekämpfung von Geldwäsche (AML).
Die Gewinnung und Bindung von High-Net-Worth- und Ultra-High-Net-Worth-Kundinnen und -Kunden wird zunehmend schwieriger – sowohl durch etablierte Marktteilnehmer als auch durch digitale Disruptoren.
Maßgeschneiderte Beratung bei gleichzeitiger operativer Effizienz und Skalierbarkeit bleibt eine zentrale Herausforderung, insbesondere bei wachsenden Organisationen.
Viele Unternehmen arbeiten weiterhin mit veralteten Technologien und isolierten Systemen, die eine ganzheitliche Sicht auf Kundenbeziehungen, Vermögenswerte und Performance erschweren.
Wealth-Management-Unternehmen sind bevorzugte Ziele von Cyberkriminellen. Der Schutz sensibler Finanzdaten und die Prävention von Betrug sind entscheidend für Vertrauen und Compliance.
Schnell wechselnde Marktbedingungen erfordern zeitnahe, datenbasierte Beratung und eine proaktive Anpassung von Anlagestrategien – unterstützt durch leistungsfähige Analytics und hohe Agilität.
Steigende Kosten, Margendruck und höhere Serviceanforderungen machen es notwendig, Workflows zu automatisieren, manuelle Tätigkeiten zu reduzieren und Ressourcen optimal einzusetzen.
Auch wenn Sie Ihre Kundschaft durch spürbaren Mehrwert binden, schnelleres Onboarding ermöglichen und das Kundenerlebnis kontinuierlich verbessern, wächst der Wettbewerbsdruck weiter – nicht zuletzt durch Robo-Advisors.
Die Wealth-Management-Lösungen von HSO befähigen Ihre Beraterinnen und Berater, ein Serviceniveau und prädiktive Insights zu liefern, die ein Robo-Advisor nicht bieten kann. So steigern Sie Ihre Effizienz, gewinnen Transparenz über Ihre Organisation und stärken nachhaltig Vertrauen sowie Loyalität.
HSO & Microsoft
Wir befähigen Ihr Wealth-Management-Unternehmen, im digitalen Zeitalter erfolgreich zu wachsen.
Speziell für moderne Beratungsteams entwickelt, erweitert diese Lösung Microsoft Dynamics 365 und ermöglicht personalisierte Services, optimiertes Onboarding und tiefere Kundenbeziehungen:
Was Sie mit modernen Wealth-Management-Lösungen erreichen
Nutzung einer Customer Data Platform (CDP) für umfassende Kundeneinblicke
360-Grad-Sicht auf Haushalte, Kontakte, Konten und Netzwerke
Proaktive Steuerung des Portfolios mit konsolidierter Sicht auf Bestände
Erfassung, Nachverfolgung und Prüfung von Empfehlungen
Effiziente Prospektansprache durch gezielte Insights
Gezieltes Cross-Selling mit personalisierten Angeboten
Analytics für Vertriebsaktivitäten und wertvolle Kunden
Schnelleres Onboarding durch digitale Prozesse
Einhaltung dynamischer regulatorischer Anforderungen
Zentrale Verwaltung von Best Interest Contracts (BICs)
Dashboards zur Überwachung und Freigabe von Empfehlungen
Reduzierung von Fehlern und Overhead durch zentrale Datenhaltung
Erstellung von Reports für interne und externe Anforderungen
Integration externer Datenquellen
Automatisierung zentraler Prozesse – von Onboarding bis Compliance
WEALTH MANAGEMENT SUCCESS STORIES
Unsere Wealth-Management-Kunden
Wir helfen Wealth-Management-Unternehmen, erfolgreich zu wachsen.
Financial Services sind ein zentraler Bestandteil von HSO. Das Team weiß genau, was für eine erfolgreiche Implementierung und Akzeptanz erforderlich ist.
Der HSO-Ansatz
Unser Team verfügt über tiefgehendes Know-how im Finanzsektor und stellt sicher, dass unsere Lösungen präzise auf Ihre spezifischen Anforderungen zugeschnitten sind.
Wir nutzen modernste technologische Entwicklungen, um Ihnen leistungsstarke, zukunftsweisende Tools und Plattformen bereitzustellen.
Greifen Sie auf unsere umfangreiche Bibliothek mit Events, Blogs und On-Demand-Videos zu, um stets informiert zu bleiben und dem Markt einen Schritt voraus zu sein.
Jede Interaktion mit Intelligence anreichern – mit einem AI Briefing für Wealth Management
Ein klares Verständnis, wie AI und Copilot Beraterinnen und Berater, Operations und das Kundenerlebnis unterstützen
Praxisnahe Schritte zum Aufbau einer Adoptions-Roadmap, die zu Ihrem Unternehmen passt
Einblicke in die AI-Funktionen von Microsoft – Power Platform, Fabric, Azure AI und mehr
Die Sicherheit, Ideen in messbare Ergebnisse zu überführen – mit einem Partner, der Wealth Management versteht
Ganz gleich, ob Sie sich erstmals mit AI beschäftigen oder bereits bereit sind, den nächsten Schritt zu gehen: Diese Session hilft Ihnen, Potenzial in Performance zu verwandeln.
Sprechen Sie mit uns darüber, wie wir Sie im Wealth Management erfolgreich unterstützen können.
