Die Anforderungen konzentrierten sich auf vier Hauptbereiche
Erfolg im Finanzdienstleistungsbereich: CAPTRUST Financial Advisors wechselt in die Cloud
Mit Microsoft Dynamics 365 auf Azure die Grundlage für exponentielles Wachstum und kontinuierliche Transformation legen
Überblick über das Unternehmen
CAPTRUST Financial Advisors ist ein unabhängiges Investment Research- und Beratungsunternehmen, das sich auf die Beratung von mehr als 5.000 Kunden mit einem Kundenvermögen von über 600 Milliarden US-Dollar spezialisiert hat.
Herausforderung
Der Erfolg von CAPTRUST Financial Advisors basiert seit mehr als 25 Jahren auf unserem Bestreben, über den Status quo hinauszugehen und durch stetige Innovationen an der Spitze zu bleiben. Diese Strategie hat sich ausgezahlt. Mit mehr als 5.000 Kunden und einer Bindungsrate von 98 % verzeichnet das Unternehmen Jahr für Jahr ein rapides Wachstum, sowohl organisch als auch durch Akquisitionen.
Die enorme Wachstumsrate sowie das Ziel, den Kundenstamm innerhalb der nächsten drei bis fünf Jahre zu verdreifachen, veranlassten CAPTRUST seine Technologien und Prozesse grundsätzlich zu überprüfen. CAPTRUST nutzt Microsoft Dynamics CRM nicht nur als Drehscheibe für Lead-Generation, sondern auch dafür, die Vermögensbestände der Kunden zu verfolgen und vierteljährliche Kundenberichte zu erstellen.
Fast jeder der über 500 Mitarbeiter des Unternehmens nutzt das System. Allerdings stieß dieses bezüglich Konfiguration und Effizienz zunehmend an ihre Grenzen und musste aufgerüstet werden. Das Unternehmen begnügte sich aber nicht damit, die Effizienz ihrer Prozesse zu steigern. Vielmehr strebte CAPTRUST nach einer leistungsstarken Lösung, um von aktuellen technologischen Fortschritten zu profitieren - und fand sie in Microsoft Dynamics 365 auf Azure, einer Komplettlösung und Plattform, die den Betrieb in die Cloud verlagert.
Interview mit Mary Earls, Senior Director of Finance bei CAPTRUST, und Maureen Spollen, HSO Consulting Director
Mary Earls erklärt, was die ERP-Umstellung für das Wachstum und den Erfolg von CAPTRUST bedeutet hat.
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Ausfallsicherheit
In CAPTRUSTs Geschäft sind Sicherheit und Schutz von höchster Bedeutung. Mit Azure könnte das Unternehmen seine Daten in einer stabilen, sicheren Cloud hosten. Dabei sind die Daten auf mehrere Rechenzentren verteilt und so vor Naturkatastrophen, Stromausfällen oder anderen potenziellen Betriebsunterbrechungen geschützt.
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Sicherheit
CAPTRUST wollte weiterhin auf Microsoft setzen, weil dieser Anbieter die Compliance- und Regulierungsstandards bezüglich Sicherheit und Authentifizierung gewährleisten konnte, was das internen IT-Personal entlastet. Microsoft verfügte über das Fachwissen und die Ressourcen, wie es kein anderes Unternehmen allein bereitstellen könnte – und das nicht nur heute, sondern auch in der Zukunft.
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Skalierbarkeit
Als Unternehmen mit jährlichen Wachstumsraten bei der Mitarbeiterzahl und verwalteten Vermögenswerten (AUM) im zweistelligen Bereich, sticht CAPTRUST durch den hohen Automatisierungsgrad seiner kritischen Prozesse hervor. Das Unternehmen benötigte die Skalierbarkeit eines Platform-as-a-Service (PaaS)-Ansatzes sowie einen Code, der einfach zu konfigurieren ist.
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Langlebigkeit
Das Schöne an einer Cloud-Lösung ist, dass sie immer aktuell bleibt. Mit Dynamics 365 auf Azure ermöglichte CAPTRUST, die kontinuierlichen Innovationen von Microsoft viel schneller in seine Umgebung zu integrieren und dadurch sofort von neuen Technologien zu profitieren.
"Von Anfang an bestand ein klares Verständnis und eine starke Übereinstimmung darüber, was für den Erfolg erforderlich war."
Lösung
Nach sorgfältiger Evaluation entschied sich CAPTRUST für HSO als ihren Microsoft-Partner. Das Beratungsteam von HSO verfügte nicht nur über technisches Know-how, sondern auch über Erfahrung in der Zusammenarbeit mit Finanzdienstleistern jeder Größe. Die Microsoft-Plattformlösung von CAPTRUST umfasst Azure, Dynamics 365, Office 365 Groups, Power BI und mehr.
Resultate
Die neue Lösung, die nahezu die gesamte Microsoft-Plattform nutzt, schafft die Zuversicht, dass mit dieser IT-Technologie jedes Ziel erreicht werden kann. Geschäftskritische Prozesse wie Onboarding, Recherche und Handel wurden rationalisiert, die Konfigurierung vereinfacht und die Kundenkommunikation nahtlos gestaltet. Unabhängig vom angestrebten Wachstum wird Skalierbarkeit nie wieder ein Problem sein.
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