Erfüllen Sie alle Anforderungen bezüglich Compliance und gesetzlichen Bestimmungen?

Vorschriften und gesetzlichen Anforderungen ohne Kosten und Komplexität einhalten

Mit DynamicsAdvantage für das DOL-Treuhandregeln Compliance Management von HSO wird die Einhaltung von treuhänderischen Regeln nach DOL zu einem nahtlosen Teil der täglichen Routinen.

DOL-Treuhandregeln: Empfehlungen, die Vertrauen schaffen

DynamicsAdvantage für das DOL-Treuhandregeln Compliance Management von HSO basiert auf Microsoft Azure und Dynamics 365 (ehemals AX und CRM) und bietet Ihnen alles, um die regulatorischen Anforderungen ohne Komplikationen oder hohen Kosten zu erfüllen.

Mit einer 360-Grad-Kundensicht und einer detaillierten Nachverfolgung von Ereignissen und Interaktionen können Sie sicher sein, dass Ihre Empfehlungen im besten Interesse der Kunden sind - und sorgfältig dokumentiert werden.

Diese Transparenz schafft auch ein vertieftes Verständnis für Ihre Kunden und ermöglicht es Ihnen nicht nur, potenzielle Probleme frühzeitig zu erkennen und zu lösen, sondern auch Chancen besser zu nutzen.

Für Berater:

  • Identifizieren und verfolgen jedes Ereignisses, das sich als Empfehlung qualifiziert
  • Weiterleiten von Empfehlungen an das Backoffice zur Überprüfung und Genehmigung
  • Schnelles Erfassen und Berichten über wichtige Kunden, Konto, Produkt und Art des Ereignisses
  • Recherchieren und eine Produktbibliothek pflegen
  • Von überall aus arbeiten mit einer intuitiven, mobilfähigen Schnittstelle

Für das Backoffice:

  • Erstellen, aktualisieren und pflegen von BICs (Best Interest-Verträge) an einem zentralen Ort
  • Überwachen und überprüfen von Empfehlungen durch praktische Dashboards
  • Erstellen von internen und externen Berichten für das Management und Behörden

Microsoft Power Platform: Sie bekommen genau das, was Ihr Unternehmen braucht

Eine mit Funktionen vollgepackte Lösung reicht letztendlich nicht aus; Sie brauchen eine Technologie, die jene Prozesse unterstützt, die spezifisch für Ihr Unternehmen sind. Die Microsoft Power Platform umfasst Werkzeuge - Power Apps, Power BI und Power Automate (früher bekannt als Microsoft Flow) -, die nicht nur den Programmierern, sondern jedem Mitarbeitenden einen einfachen Zugang zu Business Intelligence, App-Entwicklung und App-Konnektivität ermöglichen.

Das Beste daran ist, dass Power Platform nicht nur Microsoft 365 und Dynamics 365 erweitert, sondern auch mit nahezu jeder Geschäftsanwendung oder jedem System integriert werden kann, einschließlich Salesforce, SAP, Oracle oder Lösungen für spezifische Finanzdienstleistungen. Sie ermöglicht Ihnen die einfache Erstellung von Business Apps und die Erweiterung oder Anpassung der von Ihnen genutzten Softwarelösungen - und das in Tagen, nicht Monaten.

HSO Proof of Concept: Erleben Sie, was Power Platform für Ihr Unternehmen tun kann

Ein Proof of Concept kann auf einfache und risikoarme Weise aufzeigen, was Power Platform für Ihr Unternehmen leisten kann. Im Rahmen eines 5- bis 10-tägigen Einsatzes analysieren wir, zusammen mit Ihren Teams, wo die Herausforderungen liegen und formulieren klare Ziele. Die Arbeit im Team regt nicht nur die Ideenfindung an, sondern demonstriert anschaulich den Nutzen, den Sie von einer Lösung mit Power Platform erwarten können. Erfahren Sie mehr über das Proof-of-Concept-Angebot von HSO.

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