Een verbeterde gebruikerservaring, de opmars van het Power Platform en steeds meer toepassingen van artificial intelligence in de applicaties: dat zijn in het kort de opvallendste veranderingen in de Fall Release 2018. Hieronder een beknopt overzicht van de highlights in Customer Engagement (CRM) en Operations (ERP).  

Slimme campagnetools voor Marketing  

We zien al enige tijd dat marketing en sales steeds dichter bij elkaar komen. Sales speelt relatief een steeds kleinere rol in de buyer journey. Een groot deel van het awareness en consideration proces speelt zich online af, als een potentiële klant zich oriënteert, informatie inwint en vergelijkt. Het is dus belangrijk je marketingactiviteiten hier goed op inricht. Account Based Marketing biedt hiervoor alle functionaliteit, zodat je gericht en zoveel mogelijk gepersonaliseerd relevante content in kunt zetten en de resultaten kunt meten.  

Fall release marketing 

Microsoft speelt op deze vraag in met onder meer de mogelijkheid marketinglijsten beter te segmenteren, voor en tijdens de campagne. Er is een custumer journey designer beschikbaar, waar je alle campagnestappen mee inricht en resultaten meet, een handig calendar-overzicht en een sentiment analyse. Ook is de integratie met LinkedIn sterk verbeterd en kun je advertenties uit je campagne rechtstreeks op LinkedIn plaatsen.  

Unified Interface Framework en Playbook voor Sales

Wat opvalt aan de Sales app, maar ook aan de Customer Service module trouwens, is het verbeterde uiterlijk. Dankzij het Unified Interface Framework hebben gebruikers op elk device, van elk formaat dezelfde schermervaring. Een nieuwe functionaliteit in Sales is het Playbook. Hierin kun je eenvoudig een set van activiteiten groeperen. In vergelijking met workflows geeft het Playbook een stuk meer overzicht.  

Fall release Sales hub 

Fall release Playbook

Verbeterde bot designer in Customer Service en standaard Portals beschikbaar  

Een toepassing van AI zien we bijvoorbeeld in de Customer Service module met de bot-integratie. In de bot designer kun je vooraf gedefinieerde vragen opstellen, waarmee een chatbot een deel van de klantvragen aan de customer service kunt ondervangen of je klanten sneller richting de juiste servicemedewerker kan sturen. Deze functionaliteit is verder verbeterd in deze release. In de Customer Service app zorgt ook de United Interface voor een betere gebruikerservaring.  

Portals zijn dé manier om groepen partners, leveranciers of klanten van bepaalde informatie te voorzien. Microsoft stelt nu functionaliteit standaard beschikbaar om drie soorten portals te maken, op basis van een SharePoint integratie: een partnerportal, communityportal en self service portal.   

Universal Resource Scheduling (URS) optimaliseert iedere Planning  

De Universal Resource Scheduling (URS) functionaliteit, onderdeel van Dynamics 365 Field Service en Projecten, is in deze release opnieuw sterk verbeterd. Eigenlijk overal waar resources worden ingepland, helpt URS om dit optimaal te doen, waarbij rekening wordt gehouden met verschillende scenario’s, requirements et cetera.  

De opmars van het Microsoft Power Platform  

Het Power Platform bestaat uit PowerApps, Power BI en Microsoft Flow. Naast het bouwen van apps is zelfs Dynamics 365 CE en Talent op het Power Platform gebouwd. Met PowerApps bouw je heel gemakkelijk zelf apps, om zo bepaalde processen, die vaak meerdere applicaties raken, slim en snel te automatiseren.  

Neem een planningsapp waarbij URS wordt gebruikt in combinatie met het IoT. De status van het apparaat wordt via IoT Central doorgegeven aan Connected Field Service. Via de PowerApp hebben Field Service medewerkers direct inzicht in de status van de apparaten.  

PowerApps Discovery Guide

PowerApps kunnen ook een handige manier zijn om maatwerk te voorkomen. Bijvoorbeeld in Finance & Operations. Er is een verkeerde verkoopprijs ingevoerd en tientallen of misschien wel honderden facturen bevatten een fout. Dan kost dit ofwel heel veel handmatig werk om dit te corrigeren, of er werd maatwerk ontwikkeld om dit geautomatiseerd op te kunnen lossen. Met PowerApps kun je relatief snel en eenvoudig een app maken die op basis van een bepaalde dataset en selecties de prijs aanpast en vervolgens de orders opnieuw definitief maakt en doorboekt. Dat scheelt een boel tijd en geld.  

Betere worksflows en personalisatie in Finance & Operations  

Verbeteringen in de nieuwe maken workflows eenvoudiger om in te richten en gebruikers kunnen hun dashboards veel meer personaliseren. Zodat de informatie en rapportages die voor jou relevant zijn gemakkelijker zijn terug te vinden.  

Tot slot: Dynamics 365 valideert dubbele gegevens van leveranciers om dubbele records in uw leveranciersbestand te voorkomen. Een relatief kleine maar hele fijne verbetering is trouwens de IBAN validatie, die nu standaard is toegevoegd. 

Meer weten? Alle details over de Fall Release vind je in de release notes.

Webinar Fall Release Dynamics 365 gemist?

Onlangs organiseerden we een webinar waarin Gerwin Bruining en Sjoerd Leiker, senior business consultants bij HSO, de relevante wijzigingen toelichtten in respectievelijk de Customer Engagement (CRM) en de Operations module (ERP).

Download recording