Copilot für Finanz- und Geschäftsabläufe
Im Handel wächst die Datenmenge ständig an, und es ist entscheidend, diese Daten effektiv zu interpretieren und zu nutzen, um erfolgreich zu sein. Die Identifizierung von Mustern in diesen Daten mithilfe von maschinellem Lernen ist keine neue Entwicklung.
Doch die neueste Generation von KI-Anwendungen in Dynamics 365 Finance & Operations in Form von Microsoft Copilot geht weit über traditionelle Methoden hinaus, indem sie agil auf Marktveränderungen und neue Trends reagiert. Gleichzeitig unterstützt sie Anwender dabei, die Möglichkeiten der Plattform auch ohne tiefes technisches Verständnis voll auszunutzen. Das schafft Flexibilität und Skalierbarkeit, die für die Anpassung an dynamische Marktbedingungen erforderlich sind.
Anwender können:
- Erfolgsquoten bei der Einziehung von Forderungen steigern.
- personalisierte Mahnschreiben mit KI-generierten Inhalten versenden.
Anwendungsfall 4: Finanzprognosen erstellen
Die Ausgangslage
Für die Geschäftsplanung in der Retail- und Großhandelsbranche sind genaue Finanzprognosen und Analysen unverzichtbar. Doch oft sind sie zeitaufwendig und komplex. Finanzexperten müssen viele interne und externe Datenquellen berücksichtigen und dabei schnell und sicher agieren. Das manuelle Zusammenstellen und Aktualisieren von Berichten und Präsentationen kann Stunden, manchmal sogar Tage dauern und von strategischen Aufgaben abhalten.
Veränderung durch Microsoft Copilot
Durch die Integration von Copilot in Dynamics 365 Finance werden Finanzexperten von routinemäßigen Aufgaben entlastet und bei der Datenanalyse unterstützt. Copilot kann schnell aussagekräftige Berichte erstellen und das Erstellen von Präsentationen und Berichten in Microsoft 365-Anwendungen automatisieren. Mit einer umfassenden Datenbasis können maßgeschneiderte, aktuelle und präzise Analysen erstellt werden. Selbst komplexe finanzielle Anforderungen lassen sich mit Hilfe von KI schneller und besser analysieren. Mit Copilot können Fragen wie "Was wäre, wenn..." leicht in natürlicher Sprache gestellt werden, wobei Copilot entsprechende Modelle erstellt, die in Berichten verwendet werden können.
Geschäftlicher Mehrwert
Copilot in Dynamics 365 Finance steigert die Produktivität im Finanzmanagement, insbesondere bei der Verwaltung von Forderungen, indem es Aufgaben wie den Zugriff auf Kredit- und Zahlungshistorien automatisiert. Durch die Funktionen in Finanzplanung und -analyse automatisiert Copilot wiederkehrende Aufgaben und gewährleistet sicheren Datenzugriff und -austausch.
Die Vorteile im Überblick:
- Bessere Interaktion mit Kunden und höhere Erfolgsquote bei der Forderungseintreibung.
- Innovative Planung und Analyse im Finanzbereich.
- Flexible und dynamische Finanzprognosen.
Ein Praxisbeispiel
Astrid, Managerin des Finanzteams bei unserem fiktiven Unternehmen "MyTrade", setzt Copilot ein, um zeitaufwändige Finanzprognosen zu automatisieren. Anstatt Stunden damit zu verbringen, verschiedene Inputs anzupassen und zu aktualisieren, ermöglicht Copilot in Dynamics 365 Finance eine schnelle Erstellung und Anpassung von Prognoseszenarien.
Ein Beispiel dafür ist, dass Astrids' Team Copilot für eine detaillierte Nachfrage- und Bestandsplanung nutzt. Dabei werden historische Daten mit aktuellen Trends kombiniert, um granulare Vorhersagen zu treffen. Dadurch kann "MyTrade" effizienter auf Marktschwankungen reagieren und seine Finanzstrategie dynamisch anpassen.
Anwendungsfall 5: Automatisierung von Geschäftsprozessen
Die Ausgangslage
In der Retail- und Großhandelsbranche nutzen viele Unternehmen bereits Microsoft Power Automate, um Aufgaben automatisch auszuführen, die durch bestimmte Ereignisse ausgelöst werden. Cloud-Flows werden in Dynamics 365 integriert, um Prozesse wie Rechnungsstellung, Bestandsverwaltung oder Umsatzprognosen zu automatisieren. Die Herausforderung bisher? Die Erstellung von Workflows in Cloud-Flows erforderte die Nutzung von Schaltflächen, die nicht immer intuitiv waren.
Die Erstellung von Flows erforderte ein tiefes Verständnis der Funktionsweise von Power Automate sowie die Fähigkeit, verschiedene Konnektoren und Aktionen manuell zu konfigurieren und zu kombinieren. Dies war besonders für Benutzer ohne technischen Hintergrund eine Hürde.
Veränderung durch Copilot in Cloud-Flows
Der Cloud-Flow Copilot erleichtert Benutzern die Erstellung und Bearbeitung von Flows durch Eingabeaufforderungen in natürlicher Sprache. Benutzer können Flows mit einfachen Anweisungen beschreiben und erstellen, ohne umfassende Kenntnisse über die spezifischen Funktionen von Power Automate zu benötigen. Dies vereinfacht den Prozess erheblich und macht ihn für ein breiteres Publikum zugänglich.
Geschäftlicher Mehrwert
Durch die verbesserte Zugänglichkeit und Benutzerfreundlichkeit bei der Erstellung von Cloud-Flows in Power Automate, insbesondere für Personen mit wenig Erfahrung in der Plattform oder Automatisierung, können komplexe Automatisierungsprozesse schnell und effizient entwickelt werden. Dies ermöglicht es Unternehmen, Zeit beim Onboarding neuer Mitarbeiter zu sparen und das Risiko menschlicher Fehler bei der Einrichtung von Flows zu reduzieren.
Die Vorteile im Überblick:
- Beschleunigte Flow-Entwicklung.
- Kürzere Einarbeitungszeit in Power Automate.
- Erhöhte Genauigkeit und weniger Fehlerquellen.
- Förderung von Innovation und Kreativität.
Ein Praxisbeispiel
Linda, als Leiterin des Controllings bei MyTrade, ist verantwortlich für die Rechnungs- und Bestandsverwaltungsprozesse. Dank Copilot in Cloud-Flows kann Lena einfach in natürlicher Sprache beschreiben, welche Automatisierungen sie benötigt. Zum Beispiel gibt sie ein: "Wenn eine Lieferung eintrifft, überprüfe die Artikel gegen die Bestellung und aktualisiere den Bestand". Basierend auf dieser Beschreibung generiert Copilot einen entsprechenden Flow, der diese Aufgaben automatisch übernimmt.
Linda hat die Möglichkeit, diesen Flow nach Bedarf anzupassen und zu verfeinern. Zusätzlich kann sie mit Copilot schnell und effizient Umsatzprognosen auf Basis der aktuellen Bestands- und Abverkaufsdaten erstellen, auf die Copilot zugreifen kann.